帮友们，早上好！我是蜗牛道人。

今天股市里有个热点可是火得不行，那就是铜缆高速连接概念。创益通一度尝试20cm的大涨，神宇股份涨近17%，华脉科技更是封板涨停，鼎通科技、胜蓝股份、金信诺等一众小弟也紧随其后，纷纷跟涨。这盘面颇有看头啊！

为何这铜缆高速连接概念会如此火爆呢？蜗牛道人我觉得这背后有两个不容忽视的原因。

首先得说说这概念的成长性。有研究机构指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率（CAGR）25%的速度持续扩张。放眼整个市场，这么高的增长率可是凤毛麟角啊！这就像是找到了一个高速成长的金矿，谁不想分一杯羹呢？

再来说说这背后的另一大推手——英伟达。下周三盘后，英伟达将披露业绩，而这可能会决定其首次采用高速铜缆方案的GB200超级芯片的预期。这GB200可是英伟达下半年到明年的算力重头戏，它的表现将直接影响全球算力产业链的预期。TrendForce此前发布的报告也看好英伟达Blackwell新平台产品需求，据预估将带动台积电2024年CoWoS封装总产能提升逾150%。而GB200作为新平台的重要一环，预估2025年出货量有望超过百万片，在英伟达高端GPU中的占比将达到40-50%。

GB200首次采用了高速铜缆方案，这无疑是短期内的一个大趋势。按目前单台NVL72铜线缆价值量预计，机柜内部大约价值20万，那么这部分铜缆的价值量就高达60亿。券商测算也显示，GB200的设计变化对HDI用量影响巨大，单颗GPU的PCB价值量和HDI价值量都有显著增长。而且，如果GB200 NVL72通过IB/以太网搭集群，那么随着GPU数量的增长，用到的光模块也会更多。

算力分支的铜缆高速连接概念股无论是从成长性还是题材来看，都有着不错的前景，值得重点关注起来。

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