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最近小作文多,大家都在浑水摸鱼,扰乱我们的思绪。​还有件事比较有意思。李蓓3月发文坚定看好地产股行情,5月就开始止损清仓,我翻出了两个月前李蓓对地产行业的看法,如下:李蓓称:“现在的地产股,就好像2016年年初的煤炭股。行业经历了供给侧的出清和收缩,需求端刚刚开始触底回升。相较于当初的煤炭,本轮地产的需求下滑更多,但供给侧出清同样更加的剧烈。虽然我们持有的地产股今年以来表现非常落后,但我们相信,这并不是风险而是机会,后续大涨只是时间问题。”现在看来其实也挺有道理的,我当时对这段话印象也很深刻。不过这次最新月报中李蓓是这样描述的:​也就是说李蓓清仓地产股是基于风险控制的逻辑,而不是基于行业基本面的逻辑。毕竟行业再看好也没有办法抄到最低,所以短期有亏损都是正常的,但基金的管理有预警平仓制度约束,皇帝不急太监急,就算基金经理能扛投资人也不一定扛得住,所以基金经理降低仓位也是正常。但李蓓也说了基本面的变化:地产行业需求端比自己预想的更差,行业底部持续时间将延长,至明年上半年。从国家公布的数据来看也确实如此,不过这只是底部延后,而并非彻底没落,我相信李蓓依然是继续看好地产股。而另一位大佬林园最近似乎也开始看好地产了。这里没有推荐地产板块的意思,我也没有去研究,只是对事件做一个简单的看法。周末愉快!
2023-06-03 | 作者:年行
2023-06-03 21:07:24 | 作者:Hcctxy
真不好看地产,太扯

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