市场趋势摆在眼前，订单就是实打实的市场需求，是业绩增长的先行指标。再说了，回调这么久，风险早就释放得差不多了，现在不上车更待何时？别等到股价飞上天，又在那里拍大腿后悔！

靠几个大单就想扭转乾坤？太天真了！而且，现在整个市场都在寻找新的增长点，算力板块早就不是香饽饽了。没有持续性的业绩支撑，这波反弹能持续多久？到时候又是一地鸡毛！

老铁们，之前AI板块表现最好的是PCB和CPO板块，因为人家有摆在明面上的业绩啊，大单接到手软，产能拉满依然供不应求，至于其他AI方向基本都是没业绩硬蹭概念的。

但今时不同往日了，在国家多项算力政策利好的支撑下，比如先后出台了《生成式人工智能服务管理暂行办法》和《算力基础设施高质量发展行动计划》，对人工智能技术与产业发展背后的算力基础设施做出详细规划。预计到2025年，我国算力规模将超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。

现在算力也要起来了，各种算力基础设施建设提速，算力板块终于也要有出头之日了。数据显示，2024年上半年，已交付智算中心的总规模已超去年全年的70%，反映出智算中心落地加快，交付情况较乐观。

下半年很可能就是算力板块的业绩兑现期，到时候里面谁是龙头谁是混日子的，一眼就能看出来了，老白觉得这倒是一个机会。