帮友们，我是蜗牛道人。

尽管市场疲弱不堪，看新能源车概念还是有所异动。大富科技直接封板20cm，联创电子也不甘示弱，10cm轻松到手，紧接着东安动力、瑞松科技、科力远这些个兄弟也是直线飙升，那叫一个热闹！

这背后的推手可不简单，上海发改委刚发了大招，符合条件的个人用户能申领新能源汽车专用牌照额度了，还加码支持以旧换新政策。这可是实打实的利好，咱们得好好琢磨琢磨。记得不，今年3月国务院那《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》一出，汽车以旧换新就被提到了战略高度，上海这波操作，简直就是顺势而为，水到渠成嘛！

具体来看，这政策专挑那些手头上有上海非营业性客车额度和新能源专用牌照的哥们儿下手，鼓励他们把旧车处理掉，换上纯电动车新车。而且哦，家里有两辆及以上新能源小客车的，也同样享受这待遇。这一下子，需求不就活泛起来了吗？

咱们再瞅瞅数据，二季度虽然欧美那边新能源车销量增速放慢了脚步，但咱们国内可是稳如老狗，销量稳步增长，月度渗透率还噌噌往上涨。加上国内外储能装机的高速增长，需求这块儿是越来越旺了。供给方面呢，锂电行业虽然资本开支增速慢了，但固定资产和在建工程合计起来，同比增速竟然还没下游需求快，这供需关系，越来越和谐了。

一哥中信都说了，国内新能源车市场这片蓝海，稳定增长是板上钉钉的事儿。欧美那边，政策考核越来越严，新车型周期一来，2025年到2026年，估摸着能恢复增长。

所以啊，帮友们，这新能源车产业链的头部公司，咱们得多留意留意。像双环传动这种国内新能源领跑，海外油车业务还超预期的；还有川环科技、浙江仙通这些在内卷环境下依然保持成本优势的；整车方面，江铃汽车这种在细分市场发力，商用车以旧换新还能带一波节奏的，都值得趁机市场下跌过程中重点关注。

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