帮友们，我是蜗牛道人。

今儿这盘面颇有看头啊！东部战区开展“联合利剑-2024B”演习，再加上朝韩那边局势紧张，中东也是冲突不断，咱们股市里的军工板块立马就火了。你们瞅瞅，军民融合、国防军工、无人机、军工信息化、卫星导航这些概念，简直就是坐上了火箭，嗖嗖地往上涨。中科海讯、北方长龙、中航电测、长城军工这些个股，直接就给封板涨停了，看着真是让人眼馋！

蜗牛道人我琢磨着，这军工股啊，可不仅仅是因为这些外部因素才火的。它们本身就兼具自主可控、困境反转、新质生产力等多重属性，这可是符合国家战略支持方向的。所以啊，这短期炒作可能还真没那么容易熄火。

你们还记得2022年4月底到8月初那会儿吗？那时候军工股也是作为高景气成长方向，引领了一级行业的反弹。大盘风险偏好一提升，军工股的估值就明显抬升了。国防军工指数从1120点起步，短短三个多月就涨到了1677点，那可是真金白银的涨幅啊！

现在看看这大盘，交投热情依然高涨，整体风险偏好也还是在上升趋势中。军工股呢，自然是受益市场风险偏好提升的估值修复，以及后续行情分化后的上涨后劲。特别是那困境反转的逻辑，过去三年军工行业确实算是困境，但今年啊，有望迎来比较大的景气度拐点。这拐点一来，股价的弹性可就大了去了。

再说了，咱们国家在信息化武器装备这方面，跟发达国家比还有较大的差距呢。所以啊，未来军费支出说不定就会朝信息互联方向倾斜。这样一来，国防信息化领域可就具备较高的成长性了。

从策略上看，军工板块里偏传统的景气赛道方向，比如航空发动机、导弹这些，适合大资金做中长期配置。毕竟这些领域都是军工的基石，稳定增长那是没问题的。而新域新质赛道方向，比如无人机、远程火箭弹、商业航天、卫星互联网这些，则更适合搏一搏业绩上的弹性。这些领域都是新兴的，未来增长潜力巨大。

码字不易，如果帮友觉得这篇帖子有帮助，别忘了点个赞，给个鼓励，右上角加个【关注】