今天早上的发布会上，释放出来的信息有点不及预期。

其他的略过不提，布衣周老板说说这个货币化安置，这里没看到央行配套的货币政策。央行不放水基础货币其实就没啥。

100万套的规模比之前棚改拆迁少了很多，当年计划是1000-2000万套。级别差太多了。

最后的信贷四万亿给房企的。但是这是派生环节的，所以不是央行的4万亿基础货币，威力也很小。

剩下的就不超预期了，所以A股反应很冷淡，出完政策当低于预期来的，一路跌。

或许住建部长意识到了这个问题，他后来补充说：货币化安置的前期工作做得好，还可以在100万套基础上继续加大力度。

这是在学9月24日潘行长的口吻。

但不同的是，央行是有充分决策权的，发现5000亿不够，确实能再推出5000亿。而住建部也能决定货币化安置的规模吗？

看市场走势，显然是不相信的。

这种情况持续下去，我估计等10月末或11月初重磅会议召开时，或许会有惊喜。

但是政策态度我认为是很积极的。空间还有很大，一套组合拳下来，预期房地产相关的龙头，会在明年有机会站稳，但是这只是预期。

如果有人想重仓房地产板块，我个人是不建议的，毕竟这个行业已经是夕阳行业了，未来只有寥寥几个头部企业受益。

在这几年最难的时候都能熬住的，肯定会是马太效应，强者越强，弱者淘汰。

房地产行业可以配置一点，但不建议太关注，毕竟还有白酒这些好的生意模式在等着，白酒板块在不断杀估值，多点耐心看什么时候是站稳。

成都通报，造谣“成都大规模拆迁，有人一夜暴富”等信息，4人被行政处罚。

其实应该查一查，这4个人是不是单纯为了博取流量，还是游资雇来“吹票”的。

毕竟，昨天四川板块近50家涨停，连茶百道这种跟四川概念可以说毫无关系得都涨得非常离谱。结果今天全部跌回去了。

这背后利益链太大了。

这表明游资开始换打法了，以前是资金抬轿子，他们现在直接把钱花在砸流量，一把收割。

提前收回炒股贷款，是本轮“牛市”迅速见顶回落的资金面导火索。

这堪比2015年的“清理场外配资”；几百万新股民，每人只贷款10万的话，也有大几千亿；一刀切的强行让这几千亿资金卖掉股票归还贷款，必然会造成踩踏。

想要止跌反弹，就需要一个契机，重新激活大A的赚钱效应。

单纯从资金面角度，等贷款炒股资金卖的差不多了，10月8日高位套牢的资金“亏损太大”懒得再割肉了，市场自然也就见底了。

届时，10月8日高抛的资金回流抄底，指数回升个股大涨，旁观的已开户新股民跟风入市，“牛市第二波”也就自然启动了。

当前3100多点的区域，再杀跌的空间极其有限。

先不论我们是否还有刺激经济的大招，也不谈美联储是否延迟降息。单是“提振资本市场”的一言九鼎，以及至少1.3万亿的央行信贷支持，足够大A合理估值站上3300了。

最近一周指数连续下行，题材基本是轮动状态，包括鸿蒙、芯片、重组、跨境、化债、金融、基建，这里的问题就是大盘上不去，量能越来越低，所以这些热点就没有持续性，如果大盘还是继续杀跌，这些热点就还有通杀的预期，今天重组板块有可能很大的分歧，看看化债和跨境能不能逆势走出来，如果还是通杀，那就等冰点的机会了。

早！

昨天大盘再次冲高回落，并且尾盘依旧是熟悉的跳水，整体呈现冲高回落态势。指数一阴一阳走势，继续维持震荡结构，但重心却在不断下移，走势比较难看。量能上稍微放量，没有太大问题，只要不少于万亿就好。主要是昨天尾盘跳水太伤人气，但今天不一定会继续跌，毕竟下方GJD会继续守着，也就是说大风险没有，我们就关注热点题材的挣钱效应就可以。

市场情绪上，目前情绪依旧非常脆弱，导致盘中稍微有一点点不好因素，都会造成情绪的快速回落。但短线投机情绪依旧高涨，并且还没有什么连续亏钱效应，容错率也还是可以，那么短线投机就仍要积极一些。不过就是昨天尾盘高位股筹码出现大松动，今天还要接受分歧的考验，有量化的存在不容乐观。接下来高位股的风险还是要注意下的。

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