帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

午后一开盘，芯片概念那是相当躁动，简直就像是打了鸡血一样。继瑞斯康达、汉王科技这俩家伙直接封板涨停，不带一丝犹豫后。华胜天成、康达新材也是不甘示弱，直线冲上涨停板，那叫一个帅气！光华科技呢，虽然中间打开了涨停，但人家玩了个深V拉升，心脏不好的小伙伴估计都得吓一跳。还有淳中科技、飞凯材料这些小弟们，也是紧随其后，纷纷跟涨，整个板块那是热闹非凡。

说到这背后的消息，原来苏州明天要举办第八届中国系统级封装大会，主题还挺高大上的，什么“AI/大算力应用”、“存储/高速互连应用”、“新工艺及材料”。说到芯片算力，提高算力，一种方法是搞更先进的制程，但你们知道吗？因为那个量子隧道效应，5年内芯片制程就要在1.4nm附近撞墙了，也就是遇到物理瓶颈了。所以啊，先进封装就成了另一个提高算力的重要法宝。

再瞅瞅现在的需求，HPC、AI、5G通信这些大块头，那可是拉着先进封装领域往前跑啊。特别是ChatGPT这家伙，自打2022年11月面世以来，大模型那是一个接一个地往外蹦跶，跟雨后春笋似的。到了2024年上半年，OpenAI又整出个GPT-4o，这标志着咱们从只看文字的单一时代，跨进了能看能听还能说的多模态新时代。

还有啊，端侧AI应用的商业化也是嗖嗖地提速，AI手机、AIPC都出来了，以后啊，可穿戴设备、智能车、XR这些领域，也都要被AI给占领了。AI迭代这么快，算力需求那自然是噌噌往上涨，先进制程、先进封装的需求也跟着水涨船高，相关厂商们那是加班加点地扩产呢。

说到国产芯片，咱们的传统半导体国产化率其实还挺高的，但高端芯片这块儿，自给自足还是受限。特别是最近美国又要出新的芯片对华限制政策，咱们外交部都表态了，要坚决采取对决措施。这无疑会加快芯片的国产替代进程，所以啊，咱们得重点关注国产高端芯片的生产制造、核心设备材料、EDA软件这些领域。

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