帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

你们瞅瞅，光伏概念那是震荡反弹，鑫宏业直接涨超了12%，这势头，杠杠的！还有垒知集团、汇绿生态、好利科技、上海电气这些，一个个封板10cm，那场面，热闹得很！就连诚联精密也在午后直线冲上了10cm的涨停板，永和智控这些也是不甘示弱，跟着往上涨，这行情，不错！

咱再瞅瞅消息面，受年底渠道备货以及能源紧缺电价上行这些因素的刺激，咱们国家的逆变器那是火力全开啊！2024年12月，出口金额直接干到了47.77亿元，环比增长了10.21%，同比增长也有12.45%，这数据，看着就让人心里头乐呵。

再从全年来看，咱们国家的太阳能发电装机容量那也是不容小觑，去年直接达到了约8.9亿千瓦，同比增长了45.2%，这增速，简直是坐着火箭往上窜啊！

说到光伏的最大看点，蜗牛道人我觉得那就是盈利修复和新技术方向。长期来看，各地区停电、电价上涨，再加上风光装机高增，这些都是逆变器需求的核心驱动，逆变器这长期需求啊，那是可预见性挺强的。而且啊，随着光伏储能的进一步降本，光储市场的天花板那是有望向上打开的。逆变器需求的持续性，那真的是值得期待。当然啦，光伏的上市公司业绩在去年那也是参差不齐，有隆基绿能这种预亏超过82亿的，也有好利科技这种预增超81%的，这股市啊，真是啥情况都有。

不过啊，蜗牛道人我觉得这都不怕，光伏作为困境反转行业，在产业链量、价、利触底的情况下，需求端那是有望逐步复苏并稳健增长。供给侧呢，通过行政约束、自律限产和市场化出清等手段，再加上潜在的改革政策落地，这行业依然有机会迎来基本面修复。

再从产业链反转来看啊，电池片环节与新技术的关系那可是最大了。受光伏新技术变革的影响，电池片环节在全产业链当中的资产负债表那是有望率先见底。对盈利杠杆的拉动啊，那也是相当明显。所以啊，不妨从基本面深挖一下正极、负极、铜箔这些环节，说不定能挖到不少困境反转的成长股机会呢！

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