帮友们，下午好！我是蜗牛道人。

这盘面颇有看头啊！今天咱们聊聊闪存概念，那叫一个风生水起，板块指数直接涨超4%，看着都让人眼馋。你们瞅瞅，大为股份、诚邦股份，这两个小家伙直接首板涨停，那叫一个干脆利落。还有华虹公司，也是不含糊，涨幅超过12%，看着都让人激动。江波龙、恒烁股份这些个兄弟也是不甘示弱，纷纷跟涨，这阵仗，不错！

走势这么强，帮友们肯定好奇背后有啥猫腻。蜗牛道人我给你们说道说道，背后啊，两大因素在捣鬼。

一是减产，这三星电子和SK海力士，人家可是大佬级别的，为了应对供应过剩的问题，从2024年年底开始，就把旧的NAND闪存工艺生产线给换了，换成了新工艺，这样一来，NAND闪存产量自然就少了。虽然今年第1季存储市场还在谷底晃悠，但美光这些原厂可不含糊，积极推动第2季价格回涨的策略，这心思，可都摆在明面上了。

二是涨价，这闪存大厂威腾、铠侠，日本的两座工厂因为原料污染，生产直接受阻。美光一看这机会来了，直接通知NAND芯片合约、现货价双涨，合约价涨了17%至18%，现货价更是夸张，涨了25%以上，这可是目前已知涨价幅度最高的企业了。这一下，闪存市场供需结构有望改善，可不是空穴来风啊。

再说了，这需求也是噌噌往上涨，原厂减产、智能型手机库存去化，还有AI及DeepSeek效应这些个因素，都在推升需求。特别是AI需求，国内云计算厂商那是抢着要，苹果和阿里都达成合作了，相关企业级存储产品，比如SSD、RDIMM这些，估计得加速增长。随着周期逐步企稳，AI应用那是越来越广泛，企业级存储增量那是板上钉钉的事儿。对闪存市场来说，这无疑是潜在利好。

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