蜗牛道人曾咬金
正宫娘娘
帮友们，早上好！我是蜗牛道人。
今天得跟大伙儿聊聊这盘面颇有看头的一个热点——算力方向！早盘一看，算力那是真活跃啊，数据中心、东数西算这些分支，频频走出连板牛股，看得我这心里头那是直痒痒。你们瞅瞅，天正电气5天5板，云鼎科技3天3板，还有青鸟消防和智微智能，2天2板，这节奏，简直了！更不用说那签订36.9亿算力服务协议的海南华铁，巨量封板，毫无意外，简直就是算力界的扛把子！
再说说这杭州市余杭区，人家正在摸排意向参与阿里巴巴集团云和AI重大投资计划的本地配套供应商及核心产品呢。这范围可广了，注册在余杭区且有意向参加阿里巴巴集团云和AI生态建设的软硬件产品提供商，都得摸排一遍。根据阿里巴巴集团CEO吴泳铭之前披露的数据，未来三年阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和！乖乖，这手笔，简直是大气磅礴！
这3800亿可不是小数目，阿里打算加大投入三大领域：AI和云计算的基础设施建设、AI基础模型平台以及AI原生应用、现有业务的AI转型升级。看来，阿里巴巴这是要在云和AI领域大干一场啊！而且，不只是阿里，国内的字节、腾讯、小米这些巨头，也是拼命加大算力投入。腾讯云更是厉害，建设首个中东的数据中心，拟投资超1.5亿美元，这国际范儿，简直了！
由于全球对人工智能的投资激增，背后那巨大的计算能力可是得跟上啊，不然怎么支撑得起来？这就推动专业数据中心的需求直线上升。虽然Deepseek这事儿引发了市场对开发AI系统需要多少计算能力和投资的疑问，但科技巨头在AI领域“烧钱”的势头，那是一点儿都没减弱！
随着大模型对算力需求的不断增长，算力集群也正在向万卡级别发展。这对AIDC在能耗、电价、散热等方面的要求，那是越来越高。所以啊，间接蒸发冷、液冷散热设备这些，也是跟着水涨船高。还有交换机、液冷、光互联、铜链接、灾备电源这些细分产业链环节，同样也是受益的环节。
帮友们，这算力方向的机会，那可是真不少。回调后的市场机会，不妨多关注关注。毕竟这人工智能的风，暂时还很难停下来。
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