最近小作文多，大家都在浑水摸鱼，扰乱我们的思绪。还有件事比较有意思。李蓓3月发文坚定看好地产股行情，5月就开始止损清仓，我翻出了两个月前李蓓对地产行业的看法，如下：李蓓称：“现在的地产股，就好像2016年年初的煤炭股。行业经历了供给侧的出清和收缩，需求端刚刚开始触底回升。相较于当初的煤炭，本轮地产的需求下滑更多，但供给侧出清同样更加的剧烈。虽然我们持有的地产股今年以来表现非常落后，但我们相信，这并不是风险而是机会，后续大涨只是时间问题。”现在看来其实也挺有道理的，我当时对这段话印象也很深刻。不过这次最新月报中李蓓是这样描述的：也就是说李蓓清仓地产股是基于风险控制的逻辑，而不是基于行业基本面的逻辑。毕竟行业再看好也没有办法抄到最低，所以短期有亏损都是正常的，但基金的管理有预警平仓制度约束，皇帝不急太监急，就算基金经理能扛投资人也不一定扛得住，所以基金经理降低仓位也是正常。但李蓓也说了基本面的变化：地产行业需求端比自己预想的更差，行业底部持续时间将延长，至明年上半年。从国家公布的数据来看也确实如此，不过这只是底部延后，而并非彻底没落，我相信李蓓依然是继续看好地产股。而另一位大佬林园最近似乎也开始看好地产了。这里没有推荐地产板块的意思，我也没有去研究，只是对事件做一个简单的看法。周末愉快！

2023-06-03 | 作者：年行

2023-06-03 21:07:24 | 作者：Hcctxy

真不好看地产，太扯

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